Viitorul fondurilor de investitii

Fondurile de investitii au inregistrat o crestere buna in ultimii ani. Valoarea totala a activelor fondurilor deschise de investitii la nivel global a crescut cu 130% in ultimii zece ani, de la 38,2 trilioane dolari la sfarsitul lui 2015 pana la 88,0 trilioane dolari la sfarsitul lui 2025 – sursa: Investment Company Institute, ICI (fondurile deschise sunt fondurile cele mai accesibile publicului larg, pot fi promovate in mod public, si emit si rascumpara in mod continuu unitati de fond).

Fondurile listate la bursa de tip Exchange Traded Fund (ETF) reprezinta un segment al fondurilor deschise. Dezvoltarea lor a fost remarcabila: activele totale ale ETF-urilor la nivel global au crescut cu 590% in ultimii zece ani, de la 2,9 trilioane dolari la sfarsitul lui 2015 la 20,0 trilioane dolari la sfarsitul lui 2025 (surse: Statista si ETFGI).

O alta perspectiva interesanta: daca in 2015 cota de piata a ETF-uilor in totalul activelor fondurilor deschise la nivel global era de 7,6%, dupa 10 ani aceasta crescuse la 22,7%. Motivele acestei cresteri pentru fondurile de tip ETF? Accesibilitate prin vanzarea pe bursa (preponderent prin platforme online in ultimii ani, fara deplasari la un ghiseu bancar); structuri simple si investitii diversificate; lichiditate ridicata prin tranzactionarea la bursa; costuri reduse in comparatie cu fondurile mutuale clasice; performante bune comparativ cu strategiile individuale active de investitii.

Care este situatia in Romania? Activele fondurilor deschise de investitii romanesti erau de 22,8 miliarde lei la sfarsitul lui 2015 (sursa: Asociatia Administratorilor de Fonduri din Romania, AAF). In decembire 2025, acestea atingeau 36,6 miliarde lei – o crestere relativ modesta de 61%.

Si istoria de crestere a ETF-urilor romanesti? In decembrie 2015 exista un singur ETF in Romania, actualul TVBETETF (FONDUL DESCHIS DE INVESTITII ETF BET TRADEVILLE), cu un activ nesemnificativ la acel moment: 2,2 milioane lei (atentie, milioane, nu miliarde). Dupa 10 ani, in decembrie 2025, activul ETF BET Patria – Tradeville crescuse de peste 350 de ori, la 779,0 milioane lei, iar activele totale ale ETF-urilor romanesti atingeau 839,4 milioane de lei. Cresterea segmentului ETF in Romania, din punct de vedere al activelor acestor fonduri, a fost de 382 de ori in 10 ani (38055%!), sau 81% pe an.

Dezvoltarea ETF-urilor in Romania a fost determinata de Patria Asset Management: cele doua ETF-uri ale companiei inregistrau 99% din activele ETF romanesti la 31.12.25. Astazi activele lor insumeaza 1,21 miliarde lei (toate cifrele de mai sus pentru Romania iau in calcul numai fondurile de investitii si ETF-urile romanesti, nu si pe cele straine vandute in Romania).

Acesta este doar inceputul. ETF-urile sunt viitorul fondurilor de investitii la nivel global, iar Romania urmeaza acest trend.

Fondul ETF BET Patria – Tradeville se situeaza pe primul loc in topul celor mai performante fonduri deschise de investitii din Romania in ultimii trei ani incheiati la 31 decembrie 2025, cu un castig adus investitorilor de 133,2% in aceasta perioada (castig net, dupa costurile platite de fond), conform datelor publicate de AAF.

Performantele se mentin si la 28 februarie 2026, conform celor mai recente date AAF: fondul ocupa locul intai in topul celor mai performante fonduri deschise de investitii din Romania in ultimii trei ani incheiati la acea data (cu o performanta de +154,1%) si acelasi loc intai in topul celor mai performante fonduri deschise in ultimele 12 luni incheiate la 28 februarie 2026, cu +67,6%.

ETF BET Patria – Tradeville este listate la Bursa de Valori Bucuresti si se tranzactioneaza cu simbolul TVBETETF. Informatii suplimentare despre fond, performantele, riscurile si caracteristicile sale, precum si despre procedura de investitie, sunt disponibile pe siteul web al societatii de administrare, la adresa https://www.patriafonduri.ro/fonduri/patria-etfbet.

Informatii suplimentare

Denumirile indicilor BET si BET-NG sunt protejate ca marca inregistrata apartinand BVB, iar fondurilor ETF BET Patria – Tradeville si ETF Energie Patria – Tradeville le-a fost acordata o autorizatie ne-exclusiva de utilizare a indicilor BET, respectiv BET-NG, pentru crearea unor produse financiare pe baza unui contract de licenta incheiat de SAI Patria Asset Management cu Bursa de Valori Bucuresti.

Cititi prospectul de emisiune si informatiile-cheie destinate investitorilor inainte de a investi in fondul ETF BET Patria – Tradeville. Performantele anterioare ale fondului nu reprezinta o garantie a realizarilor viitoare. Informatii suplimentare despre fondurile Patria Asset Management sunt disponibile in prospectele acestora, in documentele cu informatii esentiale si in celelalte documente ale fondurilor, disponibile pe siteul www.patriafonduri.ro, in limba romana. Performanta viitoare face obiectul impozitarii care depinde de situatia personala a fiecarui investitor si care se poate schimba in viitor. Investitia in fonduri presupune si riscuri, incluzand riscul ca performanta tintita sa nu fie atinsa sau investitia sa produca o pierdere ca urmare a conditiilor specifice pietelor si instrumentelor in care investesc fondurile. Riscurile investitiei pot include si alte riscuri precum riscul de credit, riscul de lichiditate, riscul de contraparte, riscul operational sau riscul de durabilitate.

SAI Patria Asset Management, sediu: Soseaua Pipera nr. 42, Etaj 10, Bucuresti, telefon 0372 538 671, site web: www.patriafonduri.ro, inscrisa in Registrul ASF cu numarul PJR05SAIR / 320025 / 13.02.2008. ETF BET Patria – Tradeville este inscris in Registrul ASF cu numarul CSC06FDIR / 400080 / 09.07.2012.

Patria Asset Management